《科创板日报》6月10日讯（记者郭辉）继今年3月后，佰维存储再度释出一份超大额的采购合同。
佰维存储6月9日晚间公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.608亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。根据协议约定，该协议同时适用于协议双方及其各自控制下的子公司。
根据此项合同中的相关约定，佰维存储合同对应2026年采购量占2025年该公司NAND FLASH采购总量的4.45%；2027年对应采购量占2025年该公司NAND FLASH采购总量的 14.88%，整体占比较小。
佰维存储表示，公司签订此项合同提前锁定未来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配，风险整体可控。
这已经是佰维存储今年公告的第二份大额采购合同。今年3月，佰维存储曾称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，合同总承诺采购金额为15亿美元。
值得关注的是，以上两份采购合同看似相似，但佰维存储在此次发布的公告中，特意强调采购的闪存颗粒类型和用处为“企业级”。
据《科创板日报》记者了解，企业级存储不仅其产品价值量较消费级应用更高，且在本轮AI行情中，企业级存储需求和成长弹性更强。
佰维存储此前优势业务在外界看来主要集中于PC、智能手机、智能眼镜等消费级场景，在企业级领域则主要与服务器OEM、电信运营商合作、聚焦互联网云服务需求，仍处于快速成长阶段。此次签订大额企业级闪存颗粒订单，或意味着相关业务推进进展顺利。
有存储业内人士向《科创板日报》记者表示，从数量来看，佰维两份采购订单占往年采购总量的比例不高，但通过与中短期的采购订单配合，能够为公司带来持续稳定供给，更重要的是，能为企业的大客户和重要项目带来信心。
“存储产业模组厂商每年与原厂签订一定规模的长协订单也是惯例。”上述业内人士表示，对行业来说，在产业周期上行期，模组龙头通过长协订单也是向上游环节充分传达市场信号，“否则存储芯片价格这么高，中小客户市场需求减少，原厂也有减产的动机”。
从多家A股公司对外披露来看，模组厂商普遍已与海内外存储原厂，建立长期供给协议，业务具备稳定运营能力。
江波龙在今年一季度的机构调研中表示，公司已与包括长江存储、长鑫存储在内的多家国内国际晶圆原厂建立了长期、稳定且深度的战略合作关系。基于已落地的供应协议安排（长期供货协议等）及高效的库存管理机制，公司当前晶圆保障能力不仅能够有力支撑业务的稳定运行，也能充分满足公司向AI服务器、AI端侧等领域拓展的战略需求，供应链整体具备高度的稳定性与韧性，未来将综合考量市场供需格局、客户需求等因素，择机推进兼顾短期成本效益与长期战略价值的采购合作安排。
德明利在今年5月举行的业绩会上表示，公司已建立多元化的存储晶圆采购渠道和完善的供应链管理体系，并与多家存储原厂或其主要经销商建立了长期战略合作关系。目前公司上游供应稳定，可充分满足公司当前的经营发展及订单交付需求。
东吴证券分析师陈海进在今年5月发布研报中表示，随着原厂与模组厂逐渐签订LTA（长期供给协议），两者经营的周期属性将减弱，成长性将增强。当下模组厂的焦点也将从“有没有存货”转变为“能不能持续供货”。往后看，CPU配比提升有望带动DRAM用量，推理端生成海量数据将带动NAND端存储需求提升。AI趋势下，存储用量有望进一步提升。此外，叠加Q2、Q3存储涨价超预期，看好模组业绩持续性。
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